Στις επιταγές της ανθεκτικότητας και της διασφάλισης στο μέλλον – καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα των αεροδρομίων επαναπροσδιορίζεται από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση γεωπολιτικών εντάσεων, οικονομικών προκλήσεων, τεχνολογικών διαταραχών, περιβαλλοντικών ανησυχιών και αυξημένων ανταγωνιστικών πιέσεων, επικεντρώθηκε η εναρκτήρια ομιλία του γενικού διευθυντή της ACI EUROPE Olivier Jankovec, στο 35ο Ετήσιο Συνέδριο και την Γενική Συνέλευση , που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ & ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
Ενώ η επιβατική κίνηση σε όλο το ευρωπαϊκό δίκτυο αερολιμένων τελικά ξεπέρασε τα προ της πανδημίας (2019) επίπεδα το 2024 και η ζήτηση για αεροπορικές μεταφορές παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική μέχρι στιγμής φέτος, οι διαφορές επιδόσεων στις εθνικές και μεμονωμένες αγορές αερολιμένων αποτελούν μέρος της νέας νόρμας. Αυτό αντανακλά τον αντίκτυπο τόσο των διαρθρωτικών αλλαγών στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά όσο και της γεωπολιτικής.
Ο κ. Jankovec δήλωσε: “Οι εμπορικές συνθήκες των αεροδρομίων έχουν αναδιαμορφωθεί θεμελιωδώς μετά την πανδημία. Η πρωτοκαθεδρία της ζήτησης για αναψυχή, VFR και της μικτής ζήτησης σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή αλλά επιλεκτική επέκταση των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους και τη σχετική υποχώρηση των ενοποιούμενων αερομεταφορέων πλήρους υπηρεσίας οδηγούν σε νέες ανταγωνιστικές πιέσεις – τις οποίες η Ryanair και ακόμη και ο όμιλος Lufthansa αντιμετωπίζουν με ειλικρίνεια. Το γεγονός ότι μόνο το 56% των αεροδρομίων της Ευρώπης έχουν ανακτήσει τον όγκο επιβατών που είχαν πριν από την πανδημία και ότι το 67% των ενδοευρωπαϊκών δρομολογίων είναι μονοπώλια των αεροπορικών εταιρειών καταρρίπτει σαφώς τον μύθο ότι τα αεροδρόμια διαθέτουν σημαντική δύναμη στην αγορά”.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αυτές οι ανταγωνιστικές πιέσεις συνεχίζουν να διαμορφώνουν τα οικονομικά των αεροδρομίων, ιδίως από την πλευρά των εσόδων. Ενώ τα αεροναυτικά έσοδα από τα τέλη χρήσης έφτασαν πέρυσι τα 32 δισ. ευρώ, δηλαδή παρέμειναν ακόμη -1% κάτω από τα προ της πανδημίας (2019) επίπεδα, στη λογική που προσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό. Το συνολικό κόστος έφτασε τα 41,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +24% σε σύγκριση με το 2019 – με το κόστος υλικών και προμηθειών, συντήρησης και ενέργειας/υπηρεσιών να εκτοξεύεται κατά +117%, +49% και +37% αντίστοιχα σε βάση ανά επιβάτη.
Ωστόσο, τα αεροδρόμια της Ευρώπης πέτυχαν καθαρά κέρδη ύψους 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024 – μια ευπρόσδεκτη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (7,7 δισεκατομμύρια ευρώ). Η βελτίωση αυτή οφείλεται στη συνεχιζόμενη πειθαρχία στο κόστος, όπου αυτό
ήταν δυνατόν, στις σχετικές επιδόσεις των μη αεροναυτιλιακών εσόδων και στις αναβληθείσες επενδύσεις – οι οποίες κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης του Covid ήταν 16,4 δισ. ευρώ κάτω από τα προγραμματισμένα επίπεδα επενδύσεων.
ΧΡΕΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ωστόσο, ο Jankovec προειδοποίησε τόσο για το βάρος του συσσωρευμένου χρέους όσο και για την ανάγκη επανεκκίνησης των επενδύσεων: “Το χρέος των αεροδρομίων της Ευρώπης – σε μεγάλο βαθμό συσσωρευμένο κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να παραμείνει στη ζωή – εξακολουθεί να ανέρχεται σε 135 δισεκατομμύρια ευρώ, μια αύξηση +27% σε σύγκριση με το 2019. Αλλά ταυτόχρονα, πολλά αεροδρόμια πρέπει τώρα να ξεκινήσουν έναν νέο επενδυτικό κύκλο. Πρόκειται για την κάλυψη των αυξανόμενων λειτουργικών πιέσεων που απορρέουν από την ανάκαμψη της κυκλοφορίας, αλλά και για την προσαρμογή στο νέο μας περιβάλλον. Αυτό σημαίνει επενδύσεις στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων των αεροδρομίων, την οικοδόμηση μεγαλύτερης επιχειρησιακής ανθεκτικότητας σε όλο το φάσμα και φυσικά τη βιωσιμότητα, μαζί με την επέκταση της χωρητικότητας όπου χρειάζεται”.
Επίσης, πρόσθεσε: “Συνολικά, οι επενδυτικές μας ανάγκες ανέρχονται σε 360 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2040 και είναι σαφές ότι η ενεργοποίηση αυτών των επενδύσεων πρέπει να αποτελέσει μέρος του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης – όπως αναγνωρίζεται από την έκθεση Draghi. Αυτό είναι ένα μήνυμα που οι εθνικές μας ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ακούσουν δυνατά και ξεκάθαρα όταν πρόκειται για τα τέλη αεροδρομίων και την τήρηση της αρχής «ο χρήστης πληρώνει», και το οποίο απαιτεί επίσης την αναγκαία ρυθμιστική σταθερότητα σε επίπεδο ΕΕ”.
ΜΑΚΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ & ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Περνώντας στη γεωπολιτική, τη γεωοικονομία και την κλιματική αλλαγή, ο Jankovec τόνισε πώς αυτές οι μακροπαραδειγματικές αλλαγές επιδεινώνουν τους κινδύνους και τις προκλήσεις: “Αυτό που παρατηρούμε είναι η σύγκλιση των γεωπολιτικών, φυσικών και κυβερνοαπειλών
μαζί με την οικονομική αβεβαιότητα και την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι τα αεροδρόμια πρέπει να προετοιμαστούν για μεγαλύτερη αστάθεια της κίνησης, κατακερματισμό και συνολικά βραδύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση με αυτό που έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες”.
Ένας βασικός μοχλός για τη διαρθρωτικά πιο αργή αύξηση των επιβατών τα επόμενα χρόνια θα προέλθει από το κόστος της απεξάρτησης από τον άνθρακα των ευρωπαϊκών αερομεταφορών, το οποίο έχει εκτοξευθεί από 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ από το 2021. Αυτό θα αυξήσει αναπόφευκτα το κόστος των πτήσεων και θα επιβραδύνει τη μέση ετήσια αύξηση της ζήτησης από +2% σε +1,4%. Αυτό με τη σειρά του φέρνει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για τα αεροδρόμια της Ευρώπης: αποσύνδεση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους και της ικανότητάς τους να συνεχίσουν να επενδύουν από τη δυναμική αύξηση της κίνησης.
Ο κ. Jankovec προειδοποίησε για την ανάγκη επανεξέτασης των θεμελιωδών αρχών του επιχειρηματικού μοντέλου των αεροδρομίων, επισημαίνοντας τις εργασίες που διεξάγει επί του θέματος η Boston Consulting Group (BCG): “Το οικονομικό μας μοντέλο και η ικανότητά μας να επενδύουμε εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη δυναμική αύξηση του όγκου, δεδομένου ότι οι δυνάμεις της αγοράς και οι ρυθμιστικές αρχές ασκούν καθοδική πίεση στα τέλη χρήσης μας, τα οποία καθορίζονται εκ των προτέρων χωρίς να είναι δυνατή η
δυναμική τιμολόγηση – σε αντίθεση με τους αεροπορικούς ναύλους. Ωστόσο, η βραδύτερη αύξηση της κίνησης και οι πληθωριστικές πιέσεις κόστους θα απαιτήσουν την αύξηση των εσόδων ανά μονάδα αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένων των τελών χρήσης. Αυτό θα αποτελέσει προϋπόθεση για να συνεχίσει η Ευρώπη να εκσυγχρονίζει και να αναπτύσσει τις υποδομές των αεροδρομίων της και, ως εκ τούτου, να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά της.”
Παρουσιάζοντας στην εκδήλωση τα πρώτα αποτελέσματα μιας μελέτης σχετικά με νέους δρόμους προς την βιώσιμη αξία όσον αφορά στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ο Gabriele Ferri, Διευθύνων Σύμβουλος και εταίρος της Boston Consulting Group (BCG), δήλωσε: “Μετά από χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, ο τομέας των αεροδρομίων της Ευρώπης αντιμετωπίζει τώρα αυξανόμενους αντίθετους ανέμους. Η επιβράδυνση της αύξησης της κίνησης, οι εντεινόμενες λειτουργικές και κεφαλαιακές πιέσεις, τα μειωμένα έσοδα και οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί και κανονιστικοί περιορισμοί αναδιαμορφώνουν το τοπίο”.
«Για να παραμείνουν ελκυστικοί για τους επενδυτές, οι αερολιμένες πρέπει να επανεξετάσουν ριζικά τη δημιουργία αξίας- εστιάζοντας περισσότερο σε διαφοροποιημένες ροές εσόδων, ενώ διασφαλίζοντας ότι τα μοναδιαία έσοδα στηρίζουν τις επενδύσεις, αναβαθμίζοντας την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των υποδομών και διαδραματίζοντας πιο ενεργό ρόλο στην ενορχήστρωση του ευρύτερου οικοσυστήματος – συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών, των λιανοπωλητών και των ρυθμιστικών αρχών – για την απελευθέρωση μακροπρόθεσμης, βιώσιμης αξίας».
