Σε συμφωνία με το Γερμανικό Ταμείο Οικονομικής Σταθεροποίησης (WSF) για την αποπληρωμή της Σιωπηρής Συμμετοχής Ι και του ομολογιακού δανείου, προέβη ο όμιλος TUI, ο οποίος σχεδιάζει επίσης τη μείωση των πιστωτικών γραμμών KfW.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ομίλου TUI συμφώνησε με το Γερμανικό Ταμείο Οικονομικής Σταθεροποίησης (WSF) σχετικά με το μοντέλο και το χρονοδιάγραμμα για την αποπληρωμή της ενίσχυσης που έλαβε από το WSF κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Με βάση τη συμφωνία, ο τουριστικός όμιλος θα αποπληρώσει πλήρως τη Σιωπηρή Συμμετοχή Ι ονομαστικής αξίας 420 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο ομολογιακό δάνειο ονομαστικής αξίας 59 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2023 και, στο πλαίσιο αυτό, θα λάβει επίσης πίσω τα δικαιώματα προαίρεσης επί των μετοχών της TUI που κατέχει το WSF. Συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για την αξία των υφιστάμενων δικαιωμάτων μετατροπής του WSF και συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τόκων, το ποσό αποπληρωμής θα ανέλθει σε τουλάχιστον 730 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η TUI σκοπεύει να μειώσει περαιτέρω σημαντικά τις πιστωτικές γραμμές της KfW.
Οι αποπληρωμές πρόκειται να αναχρηματοδοτηθούν μέσω αυξήσεων κεφαλαίου.
Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου TU, Sebastian Ebel, είπε: “Ο στόχος μας ήταν πάντα ξεκάθαρος: θέλουμε να επιστρέψουμε τις κρατικές ενισχύσεις που λάβαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να μειώσουμε το καθαρό χρέος και την επιβάρυνση από τόκους. Ο τρόπος για να το πετύχουμε αυτό έχει εκπονηθεί και συμφωνηθεί με το WSF, καθώς και ένα δομημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η συμφωνία με το WSF καθορίζει τους όρους και αποτελεί τη βάση για τις σχετικές αποφάσεις των μετόχων της TUI στη γενική συνέλευση των μετόχων τον Φεβρουάριο του 2023. Ζητώ από τους μετόχους μας να εγκρίνουν αυτόν τον τρόπο και τον οδικό χάρτη υλοποίησης. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το πράξουν: Η TUI είναι και πάλι σταθερή και βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής προς την κερδοφόρα ανάπτυξη”.
“Το καλοκαίρι του 2022 ήταν ισχυρό, ο μετασχηματισμός που εφαρμόσαμε με συνέπεια αποδίδει όλο και περισσότερο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα μεγέθη μας. Φυσικά, έχουμε ακόμη μπροστά μας έναν δύσκολο δρόμο. Όμως η στρατηγική μας, το επιχειρηματικό μας μοντέλο που είναι ασφαλές για το μέλλον, η επανεκκίνηση του τουρισμού και οι ελπιδοφόρες τάσεις των πελατών και των ταξιδιωτών μας κάνουν να είμαστε σίγουροι για την πορεία μας πίσω στην κανονικότητα”, συμπλήρωσε ο κ. Ebel.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο όμιλος, για την αναχρηματοδότηση των αποπληρωμών σχεδιάζονται αυξήσεις κεφαλαίου με δικαιώματα εγγραφής, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στο πλαίσιο μιας προσφοράς δικαιωμάτων προτίμησης. Οι απαραίτητες εγκρίσεις για αντίστοιχο κεφάλαιο έχουν ήδη χορηγηθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση τον Φεβρουάριο του 2022. Ως προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση, μια μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της TUI AG θα προταθεί πρώτα στους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου 2023.
Με την ενοποίηση των μετοχών της TUI σε αναλογία δέκα προς ένα, το μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου θα μειωθεί από περίπου 1,785 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα σε περίπου 179 εκατομμύρια ευρώ στη συνέχεια. Το ποσό μείωσης ύψους περίπου 1,606 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μεταφερθεί στο αποθεματικό κεφάλαιο της εταιρίας. Δεν θα υπάρξει διανομή στους μετόχους. Η διαφορά μεταξύ της αναμενόμενης χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών της TUI μετά το αντιστρόφως ανάλογο split μετοχών και της χαμηλότερης τιμής έκδοσης της ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ θα αυξηθεί σημαντικά, επιτρέποντας έτσι αυξήσεις κεφαλαίου σε συνθήκες αγοράς. Εάν η ενίσχυση του WSF εξοφληθεί πλήρως, θα παραμείνουν μόνο οι πιστωτικές γραμμές KfW ως το τελευταίο στοιχείο των τριών πακέτων σταθεροποίησης που έλαβε η TUI κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τις οποίες ο όμιλος σχεδιάζει να μειώσει σημαντικά.
