Η TUI εξέδωσε με επιτυχία ένα Schuldscheindarlehen (ομολογιακό δάνειο) ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ με διάρκεια 3 και 5 ετών, με τιμή 180 και 210 μονάδες βάσης αντίστοιχα. Η συναλλαγή περιλαμβάνει δόσεις σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, με μέση διάρκεια περίπου 3,6 ετών και μικτό κουπόνι περίπου 4% με τα τρέχοντα επιτόκια.
Τα έσοδα από τη συναλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωμή μισθώσεων αεροσκαφών και την ανάληψη της κυριότητας των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό ενισχύει περαιτέρω την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, βελτιώνει τους όρους χρηματοδότησης και την επαναλαμβανόμενη ταμειακή ροή. Η συναλλαγή είναι ουδέτερη ως προς το καθαρό χρέος.
Μετά την πρόσφατη επιστροφή στην περιοχή αξιολόγησης BB, η TUI μπορεί να συμμετάσχει ξανά στην αγορά Schuldschein. Η τελευταία έκδοση ομολόγων Schuldschein έγινε το 2018, με μόνο 32,5 εκατομμύρια ευρώ να εκκρεμούν σήμερα, με λήξη το 2028.
Οι Commerzbank, finpair, Helaba και LBBW ενήργησαν ως Κοινοί Επικεφαλής Οργανωτές σε αυτήν τη συναλλαγή. Η NORD/LB ενεργεί ως πρώτος δανειστής και φορέας πληρωμών. Ο διεθνής όμιλος επενδυτών περιλαμβάνει επίσης την ICBC, ως συνδιαχειριστή της συναλλαγής.
 ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ με διάρκεια 3 και 5 ετών){kind=link}