Ικανοποιημένος από τη σημαντικά υψηλότερη ζήτηση για το ομόλογό του που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα, ο τουριστικός όμιλος TUI αποφάσισε την τοποθέτηση 500 εκατομμυρίων ευρώ, αντί για 300 εκατομμύρια ευρώ, που ήταν η αρχική προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές.
Η εταιρία, η οποία σύντομα θα επιστρέψει στο MDAX, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αποπληρωμή των χρεών της και την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με το ομόλογο.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η TUI AG τοποθέτησε με επιτυχία ομόλογο συνδεδεμένο με τη βιωσιμότητα. Λόγω της μεγάλης ζήτησης των επενδυτών, η αρχική προσφορά αυξήθηκε κατά 200 εκατομμύρια ευρώ. Το ομόλογο, το οποίο είναι πενταετούς διάρκειας, έχει πλέον συνολικό ύψος 500 εκατομμυρίων ευρώ αντί των προγραμματισμένων 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ομόλογο έχει ετήσιο επιτόκιο 5,875% και εκδίδεται με επιτόκιο 98,93%. Ο τόκος του ομολόγου συνδέεται με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου βιωσιμότητας, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των αεροπορικών εταιριών του ομίλου TUI.
Ειδικότερα, ο δείκτης CO2 ανά επιβατοχιλιόμετρο πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 11% μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2026 (30 Σεπτεμβρίου 2026), σε σύγκριση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Εάν ο στόχος αυτός δεν επιτευχθεί, το ετήσιο επιτόκιο των ομολόγων θα αυξηθεί κατά 25 μονάδες για την υπόλοιπη χρονική περίοδο.
