Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης από την εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα έστειλε η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τη διοίκηση να επιβεβαιώνει υψηλή ζήτηση και συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών επενδυτών.
Η εταιρεία ανακοίνωσε τα τελικά στοιχεία της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η συνδυασμένη προσφορά προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον, οδηγώντας σε ισχυρή υπερκάλυψη.
Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της έκδοσης είχαν οι λεγόμενες cornerstone επενδύσεις, με το Ελληνικό Δημόσιο – μέσω του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – να εγγράφεται για περίπου 1,3 δισ. ευρώ, ενώ η Aeolus Holdings S.à r.l., εταιρεία που συνδέεται με επενδυτικά κεφάλαια τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece, συμμετείχε με περίπου 1,2 δισ. ευρώ.
Πέραν των δύο βασικών επενδυτών, η ΔΕΗ ανέφερε ότι η προσφορά συγκέντρωσε σημαντική επιπλέον ζήτηση από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και κρατικά επενδυτικά ταμεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Qatar Investment Authority (QIA) και η K Group Capital Partners. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι οι νέες μετοχές που διατέθηκαν στην αγορά – εξαιρουμένων των δεσμεύσεων Δημοσίου και Aeolus – υπερκαλύφθηκαν πολλαπλώς, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αναμένεται να κατανεμηθεί σε υφιστάμενους μετόχους.
Με βάση τη ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 4,25 δισ. ευρώ και να καθορίσει την τελική τιμή διάθεσης στα 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή. Η ίδια τιμή εφαρμόζεται τόσο στη θεσμική όσο και στην ελληνική δημόσια προσφορά.
Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 228.126.677 νέες μετοχές, ενώ η εταιρεία γνωστοποίησε ότι ενέκρινε και τη δυνατότητα διάθεσης έως 13.419.217 ιδίων μετοχών μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων, με στόχο να απορροφηθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που καταγράφηκε.
Η ισχυρή συμμετοχή διεθνών χαρτοφυλακίων έρχεται να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες της αγοράς για αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από τη ΔΕΗ και την επόμενη ημέρα της εταιρείας, καθώς η ολοκλήρωση της αύξησης αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματιστηριακή της βαρύτητα και τη θέση της στους διεθνείς δείκτες.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τελική κατανομή της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25 Μαΐου 2026.
