- €1,69 δις Κύκλος Εργασιών ενισχυμένος κατά 27% από το 2022.
- €400,4 εκατ. EBITDA, 46% υψηλότερα από το 2022.
- €246,8 εκατ. Κέρδη EBIT με 14,6% λειτουργικό περιθώριο κέρδους.
- €168,7 εκατ. Κέρδη μετά από φόρους, 58% υψηλότερα σε σχέση με το 2022.
Με ισχυρή δυναμική ανάπτυξης και κερδοφορία έκλεισε το 2023 για την AEGEAN, η οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του Έτους 2023.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το σύνολο του έτους ανήλθε σε €1,69 δισ., αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το 2022. Το 2023, ο Όμιλος προσέφερε 18,9 εκατ. θέσεις, 3 εκατ. περισσότερες από το 2022 και μετέφερε 15,7 εκατ. επιβάτες συνολικά, 3,2 εκατ. περισσότερους σε σχέση με το 2022, και συνολικά 9,5 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 83,4% βελτιωμένος κατά 3,6 π.μ.
H προσθήκη 30 νέων προορισμών στο δίκτυο, φτάνοντας συνολικά τους 180 προορισμούς και η σημαντική αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας λειτούργησαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε ένα ανοδικό περιβάλλον εισερχόμενης ζήτησης αλλά και αυξανόμενης δυναμικής των Ελλήνων για ταξίδια στο εξωτερικό. Η προσφορά 11,2 εκατ. θέσεων στο δίκτυο εξωτερικού σε 49 χώρες αλλά και η αυξημένη διασυνδεσιμότητα μεταξύ προορισμών συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, στην ενίσχυση της λειτουργίας του κύριου κόμβου της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης και συνεπώς στην ισχυρή αύξηση των εσόδων.
Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στα κόστη η AEGEAN διατήρησε ανταγωνιστική διάρθρωση του κόστους της. Ως αποτέλεσμα, κατέγραψε κέρδη EBITDA €400,4 εκατ., 46% υψηλότερα από το πολύ ισχυρό 2022, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση του Ομίλου και επιβεβαιώνει την πλήρη ανάκαμψη από τη διετή περίοδο της πανδημίας.
Τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €246,8 εκατ., υπερβαίνοντας κατά 68% το 2022, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 14,6%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα €168,7 εκατ., 58% υψηλότερα σε σχέση με το 2022.
Η ισχυρή κερδοφορία για το 2023 είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους €334,8 εκατ. (μετά και την πληρωμή των μισθωμάτων αεροσκαφών), διασφαλίζοντας έτσι και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των 9 νέων αεροσκαφών Α320/321 neo που παραλήφθηκαν το 2023 αλλά και την ταχύτατη εξέλιξη της επένδυσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης και τη Βάση Συντήρησης Αεροσκαφών.
Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €709,3 εκατ.[1] στις 31.12.2023 ενώ τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε €418,8 εκατ.
Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας, εξαιρουμένων των μισθώσεων, διαμορφώθηκε στα €220,3 εκατ. με σημαντική μείωση από το 2022, μετά και την αποπληρωμή των δανείων που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η AEGEAN πέτυχε δυναμική ανάπτυξη του πτητικού της έργου, της επιβατικής κίνησης αλλά και της κερδοφορίας, καταγράφοντας ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα του κλάδου, μέσα σ’ ένα περιβάλλον ισχυρής ζήτησης αλλά και έντονου ανταγωνισμού, υψηλών επιτοκίων και αυξανόμενων στοιχείων κόστους αλλά και αβεβαιοτήτων. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα το οποίο επιβεβαιώνει τη συνεπή διαχρονικά στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας. Το 2023, ο Όμιλος σημείωσε πρόοδο σε όλους τους στρατηγικούς άξονες καθώς προσθέσαμε 30 νέους προορισμούς, αυξήσαμε κατά 4 την παραγγελία των νέων αεροσκαφών Αirbus η οποία ανήλθε συνολικά σε 50, ενώ τον Δεκέμβριο 2023 ήδη διαμορφώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Εκπαίδευσης με τους προσομοιωτές πτήσης αεροσκαφών ενώ και η νέα Βάση Συντήρησης Αεροσκαφών θα λειτουργήσει το πρώτο τετράμηνο του 2024.
Ξεκινάμε συνεπώς το 2024, με ακόμα πιο στέρεες βάσεις για την εξέλιξη και εξειδίκευση των ανθρώπων μας, προσθέτοντας διαχρονικά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την χώρα μας και τους μετόχους μας, έχοντας πάντα φυσικά σε απόλυτη προτεραιότητα την προσπάθεια για ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών μας. Είναι γεγονός ότι το εξαιρετικό αποτέλεσμα του 2023, αποτελεί μια δύσκολη βάση σύγκρισης για το 2024, ιδιαίτερα όταν καλούμαστε να διαχειριστούμε τις προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όμως η ανταπόκριση της ζήτησης στην προστιθέμενη νέα χωρητικότητα διαφαίνεται ενθαρρυντική.»
Σημειώνεται (όπως έχει ήδη ανακοινωθεί) ότι η Γενική Συνέλευση στις 14.12.2023 αποφάσισε την επαναγορά των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) από το Ελληνικό Δημόσιο. Με δεδομένο ότι η απόφαση για άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης των τίτλων έλαβε χώρα στη χρήση του 2023 το σύνολο του ποσού της αγοραίας αξίας των τίτλων μείωσε σαν πρόβλεψη τα Ίδια Κεφάλαια της 31/12/2023 κατά €85,4 εκατ. με ισόποση αύξηση των Λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Κατόπιν η ταμειακή εκροή πραγματοποιήθηκε την 2/1/2024 μειώνοντας αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα κατά την ημερομηνία αυτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ποσού €0,75 ανά μετοχή.
Το 2024 ο Όμιλος προγραμματίζει να διευρύνει τη δραστηριότητά του κυρίως από τη βάση της Αθήνας, ενισχύοντας τη συχνότητα των πτήσεων σε υφιστάμενα δρομολόγια προς χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προσφέροντας 7% περισσότερες θέσεις. Αντίστοιχη αύξηση της χωρητικότητας αναμένεται από τη βάση της Θεσσαλονίκης αλλά και στο σύνολο του εσωτερικού δικτύου. Συνολικά, για το 2024 η AEGEAN προγραμματίζει να διαθέσει 19,5 εκατ. θέσεις, από τις 7 βάσεις της, καλύπτοντας 47 χώρες με 249 δρομολόγια.
Αποτελέσματα Ομίλου Τέταρτου Τριμήνου και Έτους 2023
| (σε € εκατ.) | Τέταρτο
Τρίμηνο 2022 |
Τέταρτο
Τρίμηνο 2023 |
% μτβ | Σύνολο Έτους
2022 |
Σύνολο Έτους
2023 |
% μτβ |
| Έσοδα | 317,4 | 361,4 | 14% | 1.336,8 | 1.693,1 | 27% |
| EBITDA1 | 39,4 | 33,0 | -16% | 274,9 | 400,4 | 46% |
| Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων και τόκων | 5,1 | (6,9) | – | 147,3 | 246,8 | 68% |
| Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων | 19,9 | (2,6) | – | 141,3 | 214,8 | 52% |
| Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους | 13,6 | (2,0) | – | 106,8 | 168,7 | 58% |
Σημείωση:
- Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.
| Τέταρτο
Τρίμηνο 2022 |
Τέταρτο
Τρίμηνο 2023 |
% μτβ | Σύνολο Έτους
2022 |
Σύνολο Έτους
2023 |
% μτβ | |
| Σύνολο Επιβατών (‘000) | 3.069 | 3.518 | 15% | 12.465 | 15.695 | 26% |
| Χιλιομετρικοί επιβάτες
(RPKs σε εκατ.) |
3.347 | 3.900 | 17% | 13.327 | 16.965 | 27% |
| Χιλιομετρικές Θέσεις
(ASKs σε εκατ.) |
4.096 | 4.762 | 16% | 16.744 | 20.434 | 22% |
| Συντελεστής Πληρότητας –
Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK) |
82,3% | 82,7% | 0,4pp | 79,8% | 83,4% | 3,6pp |
Παρουσίαση των βασικών οικονομικών και οργανικών αποτελεσμάτων ως ποσοστό των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της περιόδου του 2019.
| 2019 | 2022 | 2023 | |
| Χιλιομετρικές Θέσεις (ASK) | 100% | 90% | 110% |
| Έσοδα | 100% | 102% | 129% |
| Κέρδη προ φόρων | 100% | 132% | 201% |
Ανάλυση Καθαρού Δανεισμού
| (σε € εκατ.) | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ισοδύναμων και λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων | 527,9 | 709,3 |
| Δανειακές υποχρεώσεις | 268,2 | 220,3 |
| Υποχρεώσεις από μισθώσεις | 737,3 | 901,2 |
| Καθαρός Δανεισμός | 477,6 | 412,2 |
| Καθαρός Δανεισμός/ (Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα) εξαιρουμένων των μισθώσεων | (259,7)
|
(489,0)
|
| EBITDA | 274,9 | 400,4 |
| Δείκτης Καθαρού Δανεισμού / ΕBITDA | 1,7x | 1,0x |
H AEGEAN με μία ματιά
| (σε € εκατ.) | Τέταρτο
Τρίμηνο 2022 |
Τέταρτο
Τρίμηνο 2023 |
% μτβ | Σύνολο Έτους
2022 |
Σύνολο Έτους
2023 |
% μτβ |
| Έσοδα | 317,4 | 361,4 | 14% | 1.336,8 | 1.693,1 | 27% |
| EBITDA1 | 39,4 | 33,0 | -16% | 274,9 | 400,4 | 46% |
| Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων και τόκων | 5,1 | (6,9) | – | 147,3 | 246,8 | 68% |
| Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων | 19,9 | (2,6) | – | 141,3 | 214,8 | 52% |
| Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους | 13,6 | (2,0) | – | 106,8 | 168,7 | 58% |
| Συνολικοί επιβάτες (σε χιλ.) | 3.069 | 3.518 | 15% | 12.465 | 15.695 | 26% |
| Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση | 128 | 131 | 2% | 123 | 131 | 7% |
| Συντελεστής Πληρότητας – Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK) | 82,3% | 82,7% | 0,4pp | 79,8% | 83,4% | 3,6pp |
| Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις) | 81,2% | 82,7% | 1,5pp | 79,2% | 83,3% | 4,1pp |
| Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.) | 936 | 975 | 4% | 919 | 938 | 2% |
| RASK (σε € λεπτά)2 | 7,75 | 7,59 | -2% | 7,98 | 8,29 | 4% |
| Yield (σε € λεπτά)3 | 9,48 | 9,27 | -2% | 10,03 | 9,98 | -1% |
| CASK (EBT level, σε € λεπτά)4 | 7,50 | 7,80 | 4% | 7,41 | 7,39 | 0% |
| CASK (EBT level, σε € λεπτά)4
– εκτός κόστους καυσίμων |
5,43 | 5,89 | 8% | 5,38 | 5,54 | 3% |
Σημειώσεις:
1 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.
2 Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρική θέση, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.
3 Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.
4 Μέσο κόστος ανά χιλιομετρική θέση.
Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων – Τέταρτο Τρίμηνο και Έτος 2023 (σε € εκατ.)
| Τέταρτο
Τρίμηνο 2022 |
Τέταρτο
Τρίμηνο 2023 |
% μτβ | Σύνολο Έτους
2022 |
Σύνολο Έτους
2023 |
% μτβ | |
| Έσοδα από τακτικές πτήσεις | 269,4 | 309,5 | 15% | 1138,3 | 1442,6 | 27% |
| Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις | 14,6 | 17,8 | 22% | 70,0 | 93,8 | 34% |
| Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις | 33,4 | 34,2 | 2% | 128,5 | 156,7 | 22% |
| Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες | 317,4 | 361,4 | 14% | 1.336,8 | 1.693,1 | 27% |
| Λοιπά έσοδα | 9,6 | 7,3 | -24% | 44,6 | 31,1 | -30% |
| Παροχές σε εργαζόμενους | (43,1) | (52,8) | 23% | (133,4) | (182,3) | 37% |
| Καύσιμα Αεροσκαφών | (84,5) | (90,9) | 8% | (338,9) | (376,9) | 11% |
| Συντήρηση αεροσκαφών | (32,1) | (41,0) | 27% | (140,6) | (170,5) | 21% |
| Τέλη υπέρπτησης | (15,4) | (18,0) | 17% | (65,1) | (77,2) | 19% |
| Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης | (18,4) | (21,5) | 17% | (73,8) | (91,3) | 24% |
| Χρεώσεις αεροδρομίων | (16,6) | (18,1) | 9% | (68,3) | (83,3) | 22% |
| Έξοδα catering | (9,1) | (11,6) | 28% | (34,6) | (45,7) | 32% |
| Έξοδα διανομής | (20,5) | (23,3) | 14% | (81,3) | (96,4) | 18% |
| Έξοδα προβολής και διαφήμισης | (7,4) | (5,4) | -27% | (20,9) | (24,9) | 19% |
| Διάφορα έξοδα | (35,2) | (52,3) | 48% | (125,4) | (167,2) | 33% |
| Μισθώσεις | (5,2) | (0,9) | -84% | (24,1) | (8,1) | -67% |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) | 39,4 | 33,0 | -16% | 274,9 | 400,4 | 46% |
| Αποσβέσεις | (34,4) | (39,9) | 16% | (127,7) | (153,5) | 20% |
| Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων και τόκων (ΚΠΤΦ) | 5,1 | (6,9) | – | 147,3 | 246,8 | 68% |
| Περιθώριο ΚΠΤΦ (ΕΒΙΤ Μargin) | 1,6% | -1,9% | 11,0% | 14,6% | ||
| Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα | 14,8 | 4,3 | -71% | (5,9) | (32,0) | 438% |
| Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ) | 19,9 | (2,6) | – | 141,3 | 214,8 | 52% |
| Περιθώριο ΚΠΦ (EBT Margin) | 6,3% | -0,7% | 10,6% | 12,7% | ||
| Φόρος εισοδήματος | (6,3) | 0,6 | – | (34,5) | (46,2) | 34% |
| Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους | 13,6 | (2,0) | – | 106,8 | 168,7 | 58% |
Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
| (σε € εκατ.) | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 1.203,3 | 1.474,5 |
| Ταμειακά Διαθέσιμα1,3 | 463,7 | 576,2 |
| Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία2 | 64,2 | 133,1 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 289,2 | 228,8 |
| Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων | 2.020,4 | 2.412,7 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων3 | 348,1 | 418,8 |
| Υποχρεώσεις από μισθώσεις | 737,3 | 901,2 |
| Δανειακές υποχρεώσεις | 268,2 | 220,3 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 101,3 | 119,6 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 565,5 | 752,7 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων | 2.020,4 | 2.412,7 |
Σημειώσεις:
1 Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €1,4 εκατ. στις 31/12/2022 και €0,5 εκατ. στις 31/12/2023.
2 Περιλαμβάνει ενεχυριασμένα Ομόλογα €10,4 εκατ. στις 31/12/2022 και €10,6 εκατ. στις 31/12/2023.
3 Δεδομένου ότι η απόφαση για άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης των τίτλων έλαβε χώρα πριν την 31.12.2023, το συνολικό ποσό της αγοραίας αξίας των τίτλων επηρέασε τα Ίδια Κεφάλαια του 2023 μειώνοντας το Αποθεματικό δικαιωμάτων κτήσης τίτλων μετοχών με ισόποση αύξηση των Λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η ταμειακή εκροή πραγματοποιήθηκε στη χρήση του 2024 και συνεπώς δεν επηρεάστηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα του 2023.
Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
| (σε € εκατ.) | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες | 342,5 | 433,1 |
| Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες | (122,2) | (150,9) |
| Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | (162,2) | (92,1) |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 58,0 | 190,1 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης1 | 474,4 | 527,9 |
| Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα | (4,5) | (7,9) |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιουσιακού στοιχείου διακρατούμενoυ προς πώληση | – | (0,8) |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης1 | 527,9 | 709,3 |
Σημείωση:
1 Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Επιχειρησιακά μεγέθη Ομίλου
| Τέταρτο
Τρίμηνο 2022 |
Τέταρτο
Τρίμηνο 2023 |
% μτβ | Σύνολο Έτους
2022 |
Σύνολο Έτους
2023 |
% μτβ | |
| Χωρητικότητα | ||||||
| Χιλιομετρικές Θέσεις (σε εκατ.) | 4.096 | 4.762 | 16% | 16.744 | 20.434 | 22% |
| Διαθέσιμες Θέσεις (‘000) | 3.808 | 4.290 | 13% | 15.803 | 18.930 | 20% |
| Ώρες Πτήσεων (Block hours) | 40.760 | 47.318 | 16% | 173.914 | 204.894 | 18% |
| Πτήσεις | 23.899 | 26.886 | 12% | 101.340 | 119.741 | 18% |
| Μέσος αριθμός θέσεων ανά πτήση | 159 | 160 | 0% | 156 | 158 | 1% |
| Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.) | 936 | 975 | 4% | 919 | 938 | 2% |
| Επιβάτες (΄000) | ||||||
| Ανά είδος πτήσεων: | ||||||
| Επιβάτες Τακτικών πτήσεων | 2.996 | 3.428 | 14% | 11.963 | 15.022 | 26% |
| Επιβάτες Ναυλωμένων πτήσεων | 73 | 90 | 22% | 502 | 673 | 34% |
| Ανά δίκτυο: | ||||||
| Δίκτυο Εσωτερικού | 1.186 | 1.381 | 16% | 5.129 | 6.239 | 22% |
| Δίκτυο Εξωτερικού | 1.883 | 2.137 | 13% | 7.336 | 9.455 | 29% |
| Σύνολο επιβατών | 3.069 | 3.518 | 15% | 12.465 | 15.695 | 26% |
| Χιλιομετρικοί επιβάτες RPKs (σε εκατ.) | 3.347 | 3.900 | 17% | 13.327 | 16.965 | 27% |
| Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση | 128 | 131 | 2% | 123 | 131 | 7% |
| Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις
(Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις) |
81,2% | 82,7% | 1,5pp | 79,2% | 83,3% | 4,1pp |
| Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές πτήσεις
(Χιλιομετρικοί επιβάτες RPK/ Χιλιομετρικές Θέσεις ASK) |
82,3% | 82,7% | 0,4pp | 79,8% | 83,4% | 3,6pp |
[1] Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €133,1 εκατ. και δεσμευμένες καταθέσεις ύψους €0,5 εκατ. 
