ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Μείωση 16,3% των κερδών των ξενοδοχείων! | Μείωση πωλήσεων και συρρίκνωση της κερδοφορίας | ΕΡΕΥΝΑ ICAP CRIF

Μείωση πωλήσεων και συρρίκνωση της κερδοφορίας κατέγραψε  ο ελληνικός εταιρικός τομέας το 2023, σύμφωνα με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών 17.951 ελληνικών επιχειρήσεων με δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις χρήσεις 2023-2022, ενώ στα ξενοδοχεία παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, υπήρξε μεγάλη μείωση της κερδοφορίας, σαν αποτέλεσμα της εκθετικής αύξησης του κόστους λειτουργίας σύμφωνα με έρευνα της ICAP CRIF. 

Πιο αναλυτικά, οι επιδόσεις του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα, στο σύνολό του, επιδεινώθηκαν το 2023, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των οικονομικών μεγεθών ενός μεγάλου δείγματος επιχειρήσεων που προέρχονται από όλους τους τομείς δραστηριότητας. Ειδικότερα, στη βάση δεδομένων της ICAP CRIF υπήρχαν καταχωρημένες 17.951 επιχειρήσεις (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς και για τις δύο τελευταίες χρήσεις (2023-2022), ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών.

Από τις εταιρείες αυτές οι 2.432 είναι βιομηχανικές, οι 3.703 εμπορικές, οι 8.423 εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι 1.834 προέρχονται από τον τουριστικό τομέα και 1.559 είναι τεχνικές – κατασκευαστικές εταιρείες.

Μείωση κερδών στον Τουρισμό

Από την επεξεργασία των στοιχείων 1.834 τουριστικών εταιρειών φαίνεται ότι η συνεχιζόμενη άνοδος των τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας συνέβαλε σε περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών τους κατά το 2023.

• Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του τομέα αυξήθηκε κατά 19,8%, ανερχόμενος σε €4,88 δισ. το 2023. Παράλληλα, τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό (20,7%).                                                                                                                                                                                                      
• Ωστόσο, παρά την παραπάνω εξέλιξη, η σημαντική μείωση των λοιπών λειτουργικών εσόδων και ταυτόχρονα η αύξηση των λειτουργικών εξόδων και των χρηματοοικονομικών δαπανών είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 12,3% το τελευταίο έτος.
• Οι παραπάνω μεταβολές συνέβαλαν στην σημαντική μείωση των καθαρών προ φόρου κερδών κατά 16,3% το τελευταίο έτος, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €736,0 εκατ.
• Τα EBITDA κατέγραψαν αύξηση κατά 4,7%, το τελευταίο έτος.

Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 10,0% το 2023/2022, γεγονός που οφείλεται ουσιαστικά στην αύξηση των καθαρών παγίων στοιχείων. Από πλευράς Παθητικού διαπιστώνεται ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων κατά 10,9% το τελευταίο έτος. Οι συνολικές μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις διευρύνθηκαν κατά 11,8% ενώ το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατέγραψε μικρότερη αύξηση κατά 4,3%.

Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, μείωση παρουσίασαν τα περιθώρια λειτουργικού και καθαρού κέρδους, καθώς και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων το 2023/2022.

Α. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

Εξετάζοντας τα ενοποιημένα μεγέθη και οικονομικά αποτελέσματα ενός δείγματος 17.951 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός τραπεζών-ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι το 2023 μειώθηκαν τόσο οι συνολικές πωλήσεις (-5,8%) όσο και η καθαρή κερδοφορία (-6,8%). Βεβαίως, διαφορετική ήταν η εξέλιξη στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας.

Σαφώς, η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας κατά τη διάρκεια του 2023 και η μείωση των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων επηρέασαν ανάλογα τους αντίστοιχους κλάδους του ελληνικού εταιρικού τομέα. Εάν από το συνολικό δείγμα της ανάλυσης εξαιρεθούν τρεις επιμέρους κλάδοι και συγκεκριμένα η Βιομηχανία προϊόντων Πετρελαίου, το Εμπόριο Καυσίμων και ο κλάδος της Ενέργειας, τότε η εικόνα των υπολοίπων κλάδων διαφοροποιείται, καθώς ο συνολικός κύκλος εργασιών τους εμφανίζεται αυξημένος κατά 7,6% και το καθαρό αποτέλεσμα καταγράφει άνοδο κατά 5,8%.

Ανεξάρτητα από την προαναφερθείσα εξέλιξη, από την επεξεργασία των οικονομικών αποτελεσμάτων του συνόλου των εταιρειών προκύπτουν τα εξής:

• Ο συνολικός κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 5,8% και διαμορφώθηκε στο ποσό των €168,5 δισ. το
• Το κόστος πωληθέντων μειώθηκε με υψηλότερο ρυθμό (9,5%), με αποτέλεσμα τα μικτά κέρδη να αυξηθούν κατά 9,5%. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες (23,0% το 2023 από 19,8% το 2022).

• Το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων κατέγραψε αύξηση κατά 6,6%,το τελευταίο έτος. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η σημαντική διεύρυνση των χρηματοοικονομικών δαπανών κατά 32,8%, ενώ η αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων διαμορφώθηκε στο 5,9%.  

 Από την άλλη πλευρά όμως, η σημαντική μείωση των μη λειτουργικών εσόδων είχε αρνητική επίδραση στη διαμόρφωση του τελικού καθαρού αποτελέσματος, καθώς τα κέρδη (προ φόρου) κατέγραψαν μείωση 6,8% και διαμορφώθηκαν σε €13,98 δισ. το 2023.

• Ωστόσο, σε επίπεδο EBITDA υπήρξε βελτίωση κατά 7,3% το τελευταίο έτος.

Αναφορικά με τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού του συνόλου των εταιρειών, προκύπτουν τα εξής:

• Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσίασε αύξηση 6,7% το 2023/2022, ανερχόμενο σε €240,34 δισ. Αύξηση παρουσίασαν οι περισσότεροι κύριοι λογαριασμοί του ενεργητικού. Την υψηλότερη (ποσοστιαία) άνοδο κατέγραψε ο λογαριασμός των καθαρών παγίων (9,3%) και των αποθεμάτων (6,6%), ενώ μικρότερη ήταν η μεταβολή των απαιτήσεων (5,7%). Μείωση κατέγραψε ο λογαριασμός των διαθεσίμων (-5,3%).
• Αναφορικά με τα στοιχεία του Παθητικού, διαπιστώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν τη διετία 2023-2022 κατά 8,3%. Με το ίδιο ποσοστό (8,3%) ενισχύθηκαν και οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις. Μικρή αύξηση (2,9%) κατέγραψαν οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, σύμφωνα με την έρευνα της ICAP CRIF επισημαίνεται η συρρίκνωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων σε 13,9% το 2023 από 16,2% το προηγούμενο έτος.

Στα ίδια σχεδόν επίπεδα κυμάνθηκε η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια τη διετία 2023-2022. Οριακές μεταβολές παρουσίασαν τα περιθώρια καθαρού κέρδους.

Όσον αφορά τη διάκριση των εταιρειών σε κερδοφόρες – ζημιογόνες, από το συνολικό δείγμα των 17.951 εταιρειών προκύπτουν τα εξής:

• 11.6.660 εταιρείες (65%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη €15,98 δισ.
• 291 εταιρείες (35%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους €2,0 δισ.

Επισημαίνεται ότι το 2022 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 63,5% (κερδοφόρες) και 36,5% (ζημιογόνες).

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ο τομέας της Βιομηχανίας σύμφωνα με την έρευνα της ICAP CRIF εμφάνισε μείωση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία του. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 2.432 βιομηχανικών/μεταποιητικών εταιρειών του δείγματος, προκύπτουν τα εξής:

• Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση κατά 8,1% το 2023, διαμορφούμενος στο ποσό των €59,9 δισ. Ωστόσο, το κόστος πωληθέντων μειώθηκε με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό (-9,1%) με αποτέλεσμα τα μικτά κέρδη να υποχωρήσουν κατά 3,1%. Το περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύθηκε οριακά κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2023/2022.
• Η μείωση των μικτών κερδών σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών και τη μείωση των λειτουργικών εσόδων οδήγησαν στην επιδείνωση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος κατά 17,0% το 2023/2022.
• Οι παραπάνω εξελίξεις και η αρνητική μεταβολή του μη λειτουργικού αποτελέσματος είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση της κερδοφορίας, καθώς τα συνολικά καθαρά κέρδη (προ φόρου) διαμορφώθηκαν στο ποσό των €4,48 δισ. το 2023, καταγράφοντας ετήσια ποσοστιαία μείωση 23,4%.
• Τα συνολικά EBITDA μειώθηκαν κατά 8,8% το τελευταίο έτος.

Αναφορικά με την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του ισολογισμού, παρατηρείται αύξηση της αξίας του συνόλου του Ενεργητικού κατά 4,5% το 2023, προερχόμενη από τη διεύρυνση κυρίως των καθαρών παγίων στοιχείων (8,8%) και δευτερευόντως των απαιτήσεων (5,0%).

Από τα στοιχεία του Παθητικού διαπιστώνεται αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 10,2%. Επίσης, οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις ενισχύθηκαν κατά 15,6% ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 7,0% το 2023/2022.

Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, διαπιστώνεται μικρή μείωση των περιθωρίων καθαρής κερδοφορίας και σημαντική επιδείνωση της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. Οριακή βελτίωση παρουσίασε η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, στη διαμόρφωση των παραπάνω αποτελεσμάτων του συνόλου της Βιομηχανίας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο κλάδος της Βιομηχανίας “Προϊόντων Πετρελαίου και Άνθρακα”. Εάν εξαιρεθεί ο συγκεκριμένος κλάδος από το σύνολο του τομέα, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών των υπολοίπων κλάδων εμφανίζεται μειωμένος κατά 1,7%, τα καθαρά κέρδη καταγράφουν πτώση 13,6% ενώ τα EBITDA σημειώνουν αύξηση 7,4% το 2023 έναντι  του 2022.

2. ΕΜΠΟΡΙΟ

Θετικά είναι τα αποτελέσματα του εμπορικού τομέα αναφορικά με την κερδοφορία του σύμφωνα με την έρευνα της ICAP CRIF. Από την εξέλιξη των συνολικών αποτελεσμάτων 3.703 εμπορικών επιχειρήσεων, σημειώνονται τα εξής:

• Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε οριακή αύξηση 0,5% το 2023/2022, ανερχόμενος στο ποσό των €55,13 δισ.το 2023. Ωστόσο οι εταιρείες κατάφεραν να συγκρατήσουν το κόστος πωληθέντων (μείωση κατά 1,3%) με αποτέλεσμα τα συνολικά μικτά κέρδη να αυξηθούν κατά 10,2%.
• Σημαντικά αυξημένα εμφανίζονται τα συνολικά λειτουργικά αποτελέσματα των εταιρειών (κατά 19,2%) παρά τα υψηλά λειτουργικά έξοδα τα οποία διευρύνθηκαν κατά 8,3% το τελευταίο έτος.
• Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τη θετική μεταβολή του μη λειτουργικού αποτελέσματος (αύξηση μη λειτουργικών εσόδων και μείωση μη λειτουργικών εξόδων) οδήγησαν στην σημαντική άνοδο των καθαρών προ φόρου κερδών κατά 21,9% το 2023, ανερχόμενα στο ποσό των €2,23 δισ..
• Τα συνολικά EBITDA διευρύνθηκαν κατά 10,5% το 2023/2022.

Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσίασε αύξηση κατά 4,7% προερχόμενη από τη διεύρυνση κυρίως των καθαρών παγίων στοιχείων (5,8%) και των αποθεμάτων (9,0%).

Σχετικά με τα μεγέθη του Παθητικού, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 7,2% ενώ με χαμηλότερους ρυθμούς αυξήθηκαν οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις (2,7%), καθώς και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (3,8%).

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικών δεικτών διαπιστώνεται αύξηση τόσο της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων όσο και των περιθωρίων κερδοφορίας το 2023/2022. Βελτίωση παρουσίασε η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η σημαντική συμμετοχή του κλάδου του Εμπορίου “Καύσιμα– Λιπαντικά – Υγραέρια” στη διαμόρφωση και εξέλιξη των συνολικών μεγεθών του Εμπορικού Τομέα το 2023. Εάν εξαιρεθεί ο συγκεκριμένος κλάδος από το δείγμα, τότε οι συνολικές πωλήσεις όλων των υπολοίπων εμπορικών κλάδων καταγράφουν αύξηση 9,7% το 2023/2022, τα καθαρά κέρδη εμφανίζουν αύξηση 27,5% και τα EBITDA αντίστοιχη μεταβολή 13,8% το τελευταίο έτος.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

Στον τομέα των εταιρειών παροχής Υπηρεσιών (εκτός Τεχνικών Εταιρειών), σύμφωνα με την έρευνα της ICAP CRIF σημειώθηκε μείωση του κύκλου εργασιών αλλά βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας το τελευταίο έτος. Με βάση τα συγκεντρωτικά μεγέθη 8.423 εταιρειών, σημειώνονται τα εξής:

• Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 15% περίπου, διαμορφούμενος στο ποσό των €42,93 δισ. το 2023. Ωστόσο, η μείωση του κόστους πωλήσεων με αρκετά πιο υψηλό ρυθμό (-25,7%) οδήγησε στην ενίσχυση των μικτών κερδών κατά 14,5% το τελευταίο έτος. Η μεταβολή αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την σημαντική διεύρυνση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 25,6% το 2023/2022.
• Παρά τις παραπάνω εξελίξεις, η σημαντική (αρνητική) μεταβολή του μη λειτουργικού αποτελέσματος (πολύ μεγάλη μείωση των μη λειτουργικών εσόδων) οδήγησε στη, μικρή έστω, μείωση των καθαρών κερδών (προ φόρου) κατά 1,6% το 2023 έναντι του προηγούμενου έτους. Το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε €6,22 δισ. το 2023.
• Από την άλλη πλευρά, τα συνολικά EBITDA βελτιώθηκαν κατά 17,8% το τελευταίο έτος.

Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσίασε αύξηση κατά 7,2% το 2023/2022, η οποία οφείλεται ουσιαστικά στην αύξηση των καθαρών παγίων στοιχείων (κυρίως του λογαριασμού “Συμμετοχές”).

Από πλευράς Παθητικού, αύξηση εμφάνισαν τα συνολικά ίδια κεφάλαια (7,2%) το 2023/2022. Με παρόμοιο ρυθμό ενισχύθηκαν τόσο οι συνολικές μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις (6,8%) καθώς και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (7,8%).

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικών δεικτών, διαπιστώνεται ελαφρά μείωση της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και αξιόλογη αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Διαφορετική, ωστόσο, είναι η εικόνα του Τομέα των Υπηρεσιών εάν εξαιρεθεί ο κλάδος της Ενέργειας – Νερού από τα συνολικά μεγέθη. Στην περίπτωση αυτή, ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των υπολοίπων κλάδων του Τομέα εμφανίζεται αυξημένος κατά 12,8% και τα  καθαρά κέρδη καταγράφουν άνοδο 12,0% το 2023/2022.

4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Από την επεξεργασία των στοιχείων 1.834 τουριστικών εταιρειών φαίνεται ότι η συνεχιζόμενη άνοδος των τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας συνέβαλε σε περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών τους κατά το 2023.

• Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του τομέα αυξήθηκε κατά 19,8%, ανερχόμενος σε €4,88 δισ. το 2023. Παράλληλα, τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό (20,7%).                                                                                                                                                                                                      
• Ωστόσο, παρά την παραπάνω εξέλιξη, η σημαντική μείωση των λοιπών λειτουργικών εσόδων και ταυτόχρονα η αύξηση των λειτουργικών εξόδων και των χρηματοοικονομικών δαπανών είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 12,3% το τελευταίο έτος.
• Οι παραπάνω μεταβολές συνέβαλαν στην σημαντική μείωση των καθαρών προ φόρου κερδών κατά 16,3% το τελευταίο έτος, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €736,0 εκατ.
• Τα EBITDA κατέγραψαν αύξηση κατά 4,7%, το τελευταίο έτος.

Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 10,0% το 2023/2022, γεγονός που οφείλεται ουσιαστικά στην αύξηση των καθαρών παγίων στοιχείων. Από πλευράς Παθητικού διαπιστώνεται ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων κατά 10,9% το τελευταίο έτος. Οι συνολικές μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις διευρύνθηκαν κατά 11,8% ενώ το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατέγραψε μικρότερη αύξηση κατά 4,3%.

Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, μείωση παρουσίασαν τα περιθώρια λειτουργικού και καθαρού κέρδους, καθώς και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων το 2023/2022.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο τομέας των Τεχνικών Εταιρειών ήταν ο μόνος που παρουσίασε σημαντική αύξηση των οικονομικών του αποτελεσμάτων. Από τα διαθέσιμα στοιχεία 1.559 επιχειρήσεων του τομέα, προκύπτουν τα εξής:

• Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 36,0% το τελευταίο έτος, ανερχόμενος σε €5,66 δισ., ενώ τα μικτά κέρδη διευρύνθηκαν με πολύ πιο υψηλό ρυθμό (κατά 48,8%).
• Η παραπάνω εξέλιξη οδήγησε στον υπερδιπλασιασμό (134,9%) του συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος το 2023/2022.
• Αποτέλεσμα των παραπάνω μεταβολών ήταν η εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών προ φόρου κερδών τα οποία ανήλθαν στο ποσό των €319,8 δισ. το 2023 από €122,4 δισ. το προηγούμενο έτος.
• Τα EBITDA παρουσίασαν αύξηση 43,9% στην τελευταία χρήση.

Το σύνολο του Ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 12,4% το 2023/2022, η οποία οφείλεται πρωτίστως στη σημαντική άνοδο των απαιτήσεων και δευτερευόντως στην αύξηση των καθαρών παγίων στοιχείων. Από πλευράς Παθητικού διαπιστώνεται αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 11,0%, διεύρυνση των μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων & προβλέψεων  κατά 7,1% και σημαντική ενίσχυση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 22,9% το τελευταίο έτος.

Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, αύξηση παρουσίασαν τα περιθώρια κερδοφορίας, καθώς και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων το 2023/2022. 

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Όσον αφορά στον Χρηματοπιστωτικό τομέα (Tράπεζες – Aσφάλειες), σύμφωνα με την έρευνα της ICAP CRIF καταγράφεται σημαντική αύξηση των συνολικών εσόδων και διεύρυνση της κερδοφορίας το 2023. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται ουσιαστικά στον τραπεζικό κλάδο και συγκεκριμένα:

Το 2023 τα συνολικά έσοδα του τραπεζικού κλάδου (20 συνολικά εταιρείες) αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά 91,5% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €13,73 δισ. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μείωση των λοιπών λειτουργικών εσόδων κατά 40,5% το 2023/2022, ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ενισχύθηκαν μόνο κατά 2,9% το τελευταίο έτος.

Οι παραπάνω μεταβολές οδήγησαν στην αύξηση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος κατά 10,5% και κατ’ επέκταση στη διεύρυνση των καθαρών κερδών κατά 18,1% ανερχόμενα σε €5,0 δισ. το 2023 από €4,25 δισ. το 2022.

Από πλευράς ισολογισμού, το συνολικό ενεργητικό μειώθηκε ελαφρώς κατά 1,8% το 2023, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 12,0%.

Αναφορικά με τον κλάδο των Ασφαλειών, τα συνολικά έσοδα 153 επιχειρήσεων του τομέα αυξήθηκαν κατά 35,7% και διαμορφώθηκαν σε €3,0 δισ. το 2023, ενώ τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 27,8%. Από την άλλη πλευρά όμως, τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά 56,8% και παράλληλα ο κλάδος κατέγραψε σημαντική αύξηση στα λειτουργικά έξοδα κατά 59,4% το τελευταίο έτος

Οι παραπάνω μεταβολές οδήγησαν στη μείωση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος κατά 39,4% το 2023/2022 και κατ’ επέκταση τα καθαρά κέρδη του κλάδου συρρικνώθηκαν κατά 45,3% και διαμορφώθηκαν σε €253,6 εκατ. το 2023.

Από πλευράς ισολογισμού, το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 13,0% το 2023, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 19,1%.

Ο Νικήτας Κωσνταντέλλος

Σε δήλωσή του ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, προέδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ICAP CRIF αναφέρει:

“Οι επιδόσεις του ελληνικού εταιρικού τομέα επιδεινώθηκαν το 2023, καθώς από τα ενοποιημένα οικονομικά

αποτελέσματα ενός δείγματος 17.951 επιχειρήσεων (εξαιρουμένων Τραπεζών-Ασφαλειών), προκύπτει ότι το 2023 μειώθηκαν τόσο οι συνολικές πωλήσεις όσο και η καθαρή κερδοφορία. Βεβαίως, διαφορετική ήταν η εξέλιξη στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών υποχώρησε κατά 5,8% και διαμορφώθηκε

στο ποσό των €168,5 δισ. το 2023. Παράλληλα, τα συνολικά καθαρά προ φόρου κέρδη κυμάνθηκαν στο ποσό των €14 δισ., καταγράφοντας μείωση 6,8%. Πτώση του κύκλου εργασιών εμφανίζει ο τομέας της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών, ενώ αξιόλογη άνοδο παρουσιάζει ο Τουριστικός και ο Τεχνικός – Κατασκευαστικός τομέας. Οριακή θετική μεταβολή των πωλήσεων καταγράφει ο τομέας του Εμπορίου. Από πλευράς καθαρής κερδοφορίας, το Εμπόριο και ο Κατασκευαστικός τομέας διεύρυναν τα κέρδη τους, ενώ μείωση σημειώνουν η Βιομηχανία, ο Τουρισμός και οι Υπηρεσίες.

Ωστόσο, σε επίπεδο κερδών EBITDA η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς καταγράφεται αύξηση στο σύνολο των εταιρειών κατά 7,3%. Μείωση εμφανίζει μόνο ο τομέας της Βιομηχανίας, ενώ οι υπόλοιποι τομείς παρουσιάζουν βελτίωση.  Συνολικά, το 65% των επιχειρήσεων του δείγματος ήταν κερδοφόρες το 2023 έναντι 63,5% το 2022.  

Αξίζει να τονισθεί ότι, η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας κατά τη διάρκεια του 2023 και η μείωση των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων επηρέασαν ανάλογα τους αντίστοιχους κλάδους του ελληνικού εταιρικού τομέα. Εάν από το συνολικό δείγμα της ανάλυσης εξαιρεθούν τρεις επιμέρους κλάδοι και συγκεκριμένα η Βιομηχανία προϊόντων Πετρελαίου, το Εμπόριο Καυσίμων και ο κλάδος της Ενέργειας, τότε η εικόνα των υπολοίπων κλάδων διαφοροποιείται, καθώς ο συνολικός κύκλος εργασιών τους εμφανίζεται αυξημένος κατά 7,6%, το καθαρό αποτέλεσμα καταγράφει άνοδο 5,8% και τα EBITDA διευρύνονται κατά 13,4%. 

Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, από τα ενοποιημένα αποτελέσματα ενός δείγματος 20 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκύπτει σχεδόν διπλασιασμός των εσόδων τους (92%) και σημαντική αύξηση καθαρών κερδών κατά 18% το 2023 έναντι του 2022.

Όσον αφορά το 2024, θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα καθώς από ένα δείγμα 46 εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών) που είναι εισηγμένες στο Χ.Α με δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις 6μήνου του 2024 προκύπτει μικρή αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών (2,2%) και των καθαρών κερδών (1,9%). 

Σίγουρα, οι  σημαντικές προκλήσεις της τελευταίας διετίας, προερχόμενες κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον όπως η ενεργειακή κρίση, οι πληθωριστικές πιέσεις και η γεωπολιτική αστάθεια, διατήρησαν το κλίμα αβεβαιότητας στον επιχειρηματικό κόσμο. 

Πιστεύω ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να ενισχύσουν περισσότερο την ανταγωνιστικότητά τους, δημιουργώντας μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Η διατήρηση της εγχώριας οικονομίας σε αναπτυξιακό ρυθμό αλλά κυρίως η επιτάχυνση αυτού μέσω περισσότερων επενδύσεων, σίγουρα θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και θα ενισχύσει τις επιχειρηματικές προσδοκίες. 

Αρωγός στην προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας είναι η ανάκτηση, ήδη από το 2023, της επενδυτικής βαθμίδας καθώς και η άντληση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ICAP CRIF

Η ICAP CRIF (πρώην όμιλος εταιρειών ICAP A.E.), με μια πετυχημένη διαδρομή 60 χρόνων και παρουσία σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, είναι ο κορυφαίος Όμιλος Εταιρειών στην αγορά Λύσεων Πιστωτικού Κινδύνου και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από τον Δεκέμβριο του 2021, η ICAP A.E. ενσωματώθηκε πλήρως στην CRIF, έναν πολύ πετυχημένο παγκόσμιο Οργανισμό. Αποτελεί, μια σημαντική περιφερειακή μονάδα του Ομίλου CRIF και λειτουργεί ως ενιαία οντότητα, υπό μία κοινή Διοικητική Ομάδα. Παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, που ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: Business Information & Credit Risk Solutions, Credit Rating Agency Services, Marketing & Sales Solutions, Technology Solutions & Advanced Analytics και Consulting Services. 

Η ICAP CRIF RATINGS είναι η μοναδική Εταιρεία στην Ελλάδα, πιστοποιημένη από την European Securities and Markets Authority (ESMA) ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency) και αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ).

Η CRIF

Η CRIF είναι μια παγκόσμια εταιρεία που ειδικεύεται στα Γραφεία Πίστης  και στα συστήματα Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, στα Analytics, στις υπηρεσίες Outsourcing και Processing, καθώς και στις προηγμένες ψηφιακές λύσεις και την Ανοιχτή Τραπεζική. Η CRIF ιδρύθηκε στην Μπολόνια (Ιταλία) το 1988 και σήμερα έχει διεθνή παρουσία, δραστηριοποιούμενη σε 35 χώρες σε 4 ηπείρους με περισσότερους από 6.400 επαγγελματίες.

Στόχος της CRIF είναι η δημιουργία αξίας για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρέχοντας πληροφορίες και λύσεις που επιτρέπουν την ισχυρότερη λήψη αποφάσεων, βελτιώνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και επιταχύνουν την ψηφιακή καινοτομία. Η CRIF προσφέρει επίσης υπηρεσίες πρόληψης της απάτης και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε καταναλωτές και ΜΜΕ.

Χάρη στους δύο εγκεκριμένους από την ESMA οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας – και οι δύο αναγνωρισμένοι ως Εξωτερικοί Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (ECAI) – η CRIF παρέχει κανονιστικές αξιολογήσεις που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η CRIF λειτουργεί ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληροφόρησης Λογαριασμών (AISP) σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου εφαρμόζεται η οδηγία PSD2 με υπηρεσίες ανοιχτής τραπεζικής – συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών AISP στο Ηνωμένο Βασίλειο – και ως Account Aggregator (AA) στην Ινδία.

• Δραστηριοποιείται σε 35 χώρες.
• Απαρτίζεται από 85+ θυγατρικές εταιρείες. – Απασχολεί 400+ επαγγελματίες.
• Περισσότερα από 500 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 600 ασφαλιστικές εταιρείες, 90.000 επιχειρηματικοί πελάτες και 1.000.000 καταναλωτές χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της CRIF. – Προσφέρει 500+ προγράμματα Λογισμικού.