Συνολικό ταξιδιωτικό έσοδο το οποίο αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ επιτυγχάνεται από την πώληση προϊόντων All Inclusive υπηρεσιών στον ελληνικό τουρισμό, σύμφωνα με την μελέτη που υλοποίησε το SETE Intelligence.
Το Καλοκαίρι του 2014 λειτουργούσαν με σύστημα All Inclusive περίπου 210 μονάδες 4 & 5 αστέρων, με 54.705 δωμάτια.
Tα ξενοδοχεία αυτά αντιπροσωπεύουν το 2,2% του συνόλου των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας και το 13,6% της συνολικής δυναμικότητας σε δωμάτια.
Οι πελάτες All Inclusive πραγματοποιούν μεταξύ του 10% και 12% του συνόλου των διανυκτερεύσεων, ενώ το συνολικό ταξιδιωτικό έσοδο για την χώρα που προέρχεται από το προϊόν αυτό είναι της τάξεως των 2 δισ. Ευρώ.
Από το ποσό αυτό, εκτιμάται ότι η δαπάνη για φαγητό/ποτό που πραγματοποιείται εντός ξενοδοχείων αντί για εστιατόρια/μπαρ εκτός ξενοδοχείων στον αντίστοιχο προορισμό, είναι περίπου 250 εκατ. Ευρώ.
Αντίθετα, η κατανάλωση εκτός ξενοδοχείων για αγορές (shopping) σε καταστήματα του προορισμού ανά επισκέπτη all inclusive δεν είναι μικρότερη από το μέσο όρο της αντίστοιχης δαπάνης του συνόλου των επισκεπτών της χώρας και κυμαίνεται στα 144 Ευρώ ανά επισκέπτη.
Το προϊόν All Inclusive αποτελεί παγκόσμια τάση που καλύπτει την ανάγκη των τουριστών να ελέγξουν το κόστος των διακοπών τους.
Ως εκ τούτου, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικός ο ελληνικός τουρισμός είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει και το All Inclusive στο χαρτοφυλάκιό του.
Με στόχο να ενισχυθεί η κοινωνική αποτελεσματικότητα του προϊόντος αυτού, αλλά και για να γίνει διεθνώς πιο ανταγωνιστικό, είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν προδιαγραφές συνεργασίας με παραγωγούς τοπικών προϊόντων και ένταξης υπηρεσιών φαγητού/ποτού εκτός ξενοδοχείου στο προσφερόμενο πακέτο υπηρεσιών.
Η πλήρης μελέτη
Τα ξενοδοχεία All Inclusive
στον ελληνικό τουρισμό
Δεκέμβριος 2014
Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC
Επιστημονικός Διευθυντής
Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
Λεωφ. Αμαλίας 34 – 105 58 Αθήνα
www.insete.gr – info@insete.gr
Περιεχόμενα
Οι διακοπές All Inclusive διεθνώς
Τι είναι ένα πακέτο All Inclusive……………………………………………………………………………….. 1
Οι διακοπές All Inclusiveδιεθνώς…………………………………………………………………………….. 2
Ανάπτυξη αγορών All Inclusiveδιεθνώς……………………………………………………………………. 2
Τάσεις στην αγορά All Inclusive………………………………………………………………………………. 3
Μοχλοί ανάπτυξης του All Inclusive………………………………………………………………………….. 3
Κριτική στο μοντέλο All Inclusive…………………………………………………………………………….. 4
Εμπειρική διερεύνηση των επιπτώσεων του All Inclusive στις τοπικές κοινωνίες…………………. 4
All Inclusive στην Τενερίφη και την Κύπρο…………………………………………………………………. 5
Προτάσεις για αύξηση δαπάνης πελατών All Inclusive στην τοπική κοινωνία……………………… 6
Οι διακοπές All Inclusive στην Ελλάδα
Τα ξενοδοχεία All Inclusive ……………………………………………………………………………………. 7
Οι διανυκτερεύσεις All Inclusive………………………………………………………………………………. 8
Η δαπάνη των τουριστών All Inclusiveστην τοπική κοινωνία…………………………………………. 8
Η οικονομική επίπτωση του All Inclusiveστην Ελλάδα………………………………………………….. 9
Η ελληνική ύφεση και η ανάπτυξη του εισερχόμενου τουρισμού………………………………….. 10
Συμπέρασμα
Οι κύριες τάσεις στην Ελλάδα και διεθνώς………………………………………………………………. 11
Τα χαρακτηριστικά του All Inclusiveστην Ελλάδα………………………………………………………. 11
Οι διακοπές All Inclusive διεθνώς
Τι είναι ένα πακέτο All Inclusive
Το τι ακριβώς περιλαμβάνει ένα πακέτο ξενοδοχείου all inclusive μπορεί να διαφέρει σημαντικά από προορισμό σε προορισμό αλλά και από το ποιος είναι ο πάροχος του πακέτου. Οι εν δυνάμει εμπεριεχόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:
• Διαμονή
• Πλήρη Γεύματα (πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδυνό)
• Επιλεγμένα αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά και χυμούς
• Ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων
• Αθλητικές εγκαταστάσεις/Επιβλεπόμενες παιδικές εγκαταστάσεις
• Απογευματινή διασκέδαση
Από τις παραπάνω υπηρεσίες, η διαμονή, τα γεύματα και τα κάθε μορφής ποτά είναι απαραίτητα συστατικά ενός πακέτου All Inclusive, ενώ το μίγμα προσφερόμενων υπηρεσιών από τις άλλες 3 κατηγορίες διαφέρει ανάλογα με το πακέτο. Συνεπώς,
• Οι υπηρεσίες all inclusive αφορούν στο πακετάρισμα “soft” υπηρεσιών διαμονής και εστίασης και όχι σε “hard” υποδομές. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα δημιουργίας πακέτων / υπηρεσιών all inclusive υπάρχει για όλα τα ξενοδοχεία.
• Επίσης, το all inclusive μπορεί και συχνά συνυπάρχει στο ίδιο ξενοδοχείο με άλλα πακέτα όπως Μόνο Πρωϊνό, Ημιδιατροφή ή Πλήρης Διατροφή.
• Τέλος, το all inclusive μπορεί να προσφερθεί σε διάφορα επίπεδα πολυτέλειας ανάλογα με τη θέση στην αγορά του εκάστοτε ξενοδοχείου που το προσφέρει.
Οι διακοπές All Inclusiveδιεθνώς
Διεθνώς, οι διακοπές σε ξενοδοχεία τύπου all inclusive είναι ένας αρκετά καθιερωμένος τύπος διακοπών, ειδικά για παραθεριστικές διακοπές. Ένα πακέτο διακοπών “all-inclusive” περιλαμβάνει πλειάδα υπηρεσιών που καταναλώνει ένας τουρίστας: την μετακίνησή του, την διαμονή του, την εστίασή του, καθώς και διάφορες δραστηριότητες (βλ. επ. σελίδα).
Τα τελευταία χρόνια, με τη δυνατότητα dynamic packaging που προσφέρει το Internet, ένας αυξανόμενος αριθμός ξενοδοχείων διαθέτει πακέτα All-Inclusive απευθείας στους πελάτες, που δεν περιλαμβάνουν την μετακίνησή του.
Οι προσδοκίες των καταναλωτών διαφέρουν σημαντικά και επηρεάζονται από την επιλογή προορισμού, το ξενοδοχείο και την κατηγορία του, καθώς και από τα δικά τους κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η διαχείριση των προσδοκιών επιτυγχάνεται με το να γνωρίζουν οι παραθεριστές όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που επιλέγουν.
Ανάπτυξη αγορών All Inclusiveδιεθνώς
Οι πρώτοι διεθνείς προορισμοί που αναπτύχθηκε το σύστημα all inclusive είναι η Καραϊβική, ο Ινδικός Ωκεανός και το Μεξικό. Ο λόγος που αναπτύχθηκε το All Inclusive στις περιοχές αυτές είναι η ανάπτυξη μεγάλων απομονωμένων resorts σε απομονωμένες περιοχές στους προορισμούς αυτούς. Με άλλα λόγια, η παροχή συνολικών υπηρεσιών εντός των resorts ήταν και ο μόνος τρόπος για να γίνουν ελκυστικά λόγω της θέσης τους.
Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν στη Τουρκία (Antalya) και στην Αίγυπτο (Red Sea), εν μέρει για τον ίδιο λόγο που προαναφέραμε και εν μέρει ως ένα νέο προϊόν ultra all inclusive που περιλαμβάνει εκλεκτά ποτά, spa κλπ.
Η οικονομική κρίση μετά το 2008, οδήγησε σε πιο σφιχτούς προϋπολογισμούς των ταξιδιωτών και αύξησε τη ζήτηση των all inclusive πακέτων. Ως αποτέλεσμα αυτής της αύξησης ζήτησης , αυξήθηκε σημαντικά και η προσφορά ξενοδοχείων που λειτουργούν με το σύστημα all inclusive και σε παραδοσιακούς παραθεριστικούς προορισμούς σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και «επιστροφή στις ρίζες» αφού τα πρώτης μορφής πακέτα All Inclusive αναπτύχθηκαν στην Βρετανία τη δεκαετία του 1930 για προσιτές οικογενειακές διακοπές σε holiday camps.
Τάσεις στην αγορά All Inclusive
Αν και είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ακριβής πορεία της αγοράς All Inclusive στο μέλλον, η εκτίμηση είναι ότι ο αριθμός των τουριστών All Inclusive θα αυξηθεί και ότι οι προσδοκίες τους θα ευθυγραμμιστούν με τις εξελίξεις στην παγκόσμια τουριστική αγορά.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η αύξηση των διακοπών All Inclusive, προέρχεται τόσο από ταξιδιωτικούς πράκτορες όσο και από online καταναλωτές στο Internet. Συνεπώς, η ανάπτυξη αυτού του τύπου διακοπών προέρχεται ανεξάρτητα από το κανάλι διανομής με το οποίο το «προϊόν» φτάνει στον τελικό καταναλωτή.
Η δυναμική της αγοράς All Inclusive αποτυπώνεται και στην ανάπτυξη της αγοράς κρουαζιέρας διεθνώς (από 15,9 εκ. επιβάτες διεθνώς το 2007 σε 21,7 εκ. το 2014), που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο μοντέλο All Inclusive.
Μοχλοί ανάπτυξης του All Inclusive
Η ανάπτυξη της αγοράς All Inclusive μπορεί να αποδοθεί στους ακόλουθους παράγοντες / στις ακόλουθες επιθυμίες των τουριστών:
• να γνωρίζουν ακριβώς τι θα ξοδέψουν στις διακοπές τους, ιδιαίτερα αν έχουν μαζί τους και τα παιδιά τους,
• να απλοποιούν τη ζωή τους μέσω της απλοποίησης της διαδικασίας επιλογής και κατανάλωσης με ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την ΑΒΤΑ, 36% των τουριστών από τις κοινωνικο-οικονομικές κατηγορίες Α και Β και 37% των νοικοκυριών με εισόδημα άνω των 50.000 Λιρών Αγγλίας συμφωνούν ότι οι διακοπές All Inclusive απλοποιούν τη ζωή τους (“hassle-free” holidays),
• το Value for Money που προκύπτει από τον συνδυασμό των παραπάνω,
• ειδικευμένες ανάγκες, πχ wedding holidays.
Επίσης, με την ανάπτυξη της αγοράς, υπάρχει επιλογή διαφόρων πακέτων από «βασικό» έως «ultra» All Inclusive.
Κριτική στο μοντέλο All Inclusive
Το μοντέλο All Inclusive έχει δεχθεί έντονη κριτική ως προς την αποξένωση των χρηστών του από τις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι οι πελάτες των ξενοδοχείων που λειτουργούν με το μοντέλο All Inclusive δεν εξέρχονται των ξενοδοχείων με αποτέλεσμα να μην καταναλώνουν στα τοπικά μαγαζιά, ιδιαίτερα σε εστιατόρια και μπαρ. Στο βαθμό που συμβαίνει αυτό, μπορεί να δημιουργήσει και φαύλο κύκλο εφόσον οδηγήσει σε κλείσιμο των επιχειρήσεων πέριξ των ξενοδοχείων και άρα σε αυξημένη τάση των πελατών τους να παραμένουν εντός αυτών.
Από την άλλη πλευρά, δεν είναι σαφές αν το μοντέλο All Inclusive αποτελεί την αιτία των εξελίξεων αυτών ή το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού των οικονομικών πιέσεων που δέχονται οι τουρίστες και υποδεέστερης ποιότητας ή σχέσης τιμής / ποιότητας στα τοπικά εστιατόρια εκτός των ξενοδοχείων.
Ακόμα, για την σωστή κατανόηση των επιπτώσεων του All Inclusive, θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της δαπάνης του τουρίστα σε τρόφιμα και ποτά (την οποία έχει ήδη πληρώσει στο πακέτο του) και της δαπάνης σε εμπορικά καταστήματα (στην οποία διαφοροποιείται λιγότερο ή καθόλου από τους άλλους πελάτες) – βλ. κατ.
Εμπειρική διερεύνηση των επιπτώσεων του All Inclusive στις τοπικές κοινωνίες
Η εμπειρική διερεύνηση του θέματος των επιπτώσεων του Αll Ιnclusive στις τοπικές κοινωνίες είναι περιορισμένη. Από την έρευνά μας εντοπίσαμε 2 έρευνες που καλύπτουν το θέμα της σύγκρισης της δαπάνης του τουρίστα All Inclusive σε σχέση την δαπάνη των υπολοίπων τουριστών:
• η μια, μικρού σχετικά δείγματος χωρίς σαφή δειγματοληπτική μέθοδο, αφορά στην Τενερίφη και στην Κύπρο και παρουσιάζεται στη συνέχεια,
• η άλλη, με διαστρωμάτωση δείγματος, αφορά στην Κρήτη και παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα που πραγματεύεται το All Inclusive στην Ελλάδα.
Ένα αξιοσημείωτο κοινό συμπέρασμα των ερευνών – ως αναμένεται – είναι ότι η τάση του πελάτη All Inclusive να καταναλώσει λιγότερο εκτός ξενοδοχείου επικεντρώνεται στο φαγητό και το ποτό, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την κατανάλωση στα εμπορικά καταστήματα.
Αντίθετα, οι δύο έρευνες διαφέρουν κατά το ότι στη μεν έρευνα για την Ελλάδα οι δαπάνες των πελατών ΑΙ στα εμπορικά καταστήματα είναι υψηλές, ενώ στην Κύπρο και Τενερίφη η προδιάθεση για κατανάλωση σε εμπορικά καταστήματα δεν μεταφράζεται σε δαπάνη.
All Inclusive στην Τενερίφη και την Κύπρο
Σύμφωνα με έρευνα του Travel Foundation σε 178 τουρίστες στην Τενερίφη τον Ιανουάριο του 2012 και σε 551 τουρίστες στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2012, τα κύρια κίνητρα των ταξιδιωτών για διακοπές All Inclusive ήταν το κλίμα, η εγγύτητα στην Μεγάλη Βρετανία, το value for money και η αίσθηση ασφάλειας. Επιπρόσθετα, για την Κύπρο, αναφέρθηκαν οι παραλίες και η αίσθηση ότι αποτελεί «home away from home». Από την άλλη πλευρά μικρό ρόλο παίζουν η πολιτιστική ταυτότητα του νησιού και η τοπική γαστρονομία. Συνεπώς, ο πελάτης All Inclusive έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ: ενδιαφέρεται περισσότερο για τις παροχές του ξενοδοχείου που διαμένει και λιγότερο για τον προορισμό συνολικά.
Αν και ο πελάτης All Inclusive έχει μεγαλύτερη τάση να ξοδέψει εκτός ξενοδοχείου (68% των πελατών έναντι 52% έως 59% για τις άλλες μορφές πακέτων), εντέλει έχει μικρότερη δαπάνη (1,95 λίρες Αγγλίας / ημέρα / άτομο έναντι 2,49 του πελάτη Halfboard, 5,47 του πελάτη Β&Β αλλά 1,27 του πελάτη σε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα). Πάντως, 26% των πελατών ΑΙ (περισσότεροι από τις άλλες κατηγορίες) δήλωσαν πως ξόδεψαν λιγότερο απ’ ότι ανέμεναν, που δηλώνει τη δυνατότητα αύξησης της δαπάνης τους.