-Η κοινοπραξία υπό την ηγεσία της Certares συνάπτει επενδυτική συμφωνία με την FTI GROUP
-Επιτεύχθηκε συμφωνία για επένδυση έως 125 εκατ. ευρώ κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την υποστήριξη της επόμενης φάσης ανάπτυξης
-Απόκτηση του 100 % του μετοχικού κεφαλαίου από τους υφιστάμενους μετόχους έναντι 1 ευρώ
-Νέα κεφαλαιακή χρηματοδότηση για περαιτέρω επενδύσεις στην επιχείρηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Η FTI GROUP, ο τρίτος μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πράκτορας στην Ευρώπη, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία ενίσχυσης του κεφαλαίου και αναδιάρθρωσης της μετοχικής βάσης της Εταιρείας που ξεκίνησε αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2023.
Μια κοινοπραξία με επικεφαλής την Certares, μια επενδυτική εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού, με κεφάλαια που παρέχονται από συνεπενδυτές (η “Κοινοπραξία”), υπέγραψε συμφωνία για την προτεινόμενη εξαγορά και χρηματοδότηση και θα αναλάβει τον έλεγχο.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η FTI θα λάβει νέα κεφάλαια ύψους 125 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξής της και να χρηματοδοτήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Ο σημερινός μέτοχος έχει αποδεχθεί να παράσχει οικονομική στήριξη και περαιτέρω επενδύσεις. Η συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις ρυθμιστικές εγκρίσεις και άλλες προϋποθέσεις που είναι τυπικές για συναλλαγές αυτού του τύπου.
Ο Karl Markgraf, Διευθύνων Σύμβουλος της FTI GROUP, δήλωσε: “Η FTI GROUP έχει την ευκαιρία να προχωρήσει σε μια νέα συναλλαγή με την FTI GROUP: “Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με την κοινοπραξία υπό την ηγεσία της Certares. Η Certares είναι ένας κορυφαίος επενδυτής στον παγκόσμιο τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού. Με την υποστήριξη της Certares και την εκτεταμένη εμπειρία της στον τομέα και τα κεφάλαια που παρέχει η κοινοπραξία, η FTI είναι σε μοναδική θέση για μελλοντική ανάπτυξη και κερδοφορία, η οποία ωφελεί όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των εμπορικών εταίρων και των εργαζομένων μας. Δεσμευόμαστε να ξεκινήσουμε το επόμενο κεφάλαιο της επιτυχίας μας και να εδραιώσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως κορυφαίος παίκτης στον γερμανικό και ευρωπαϊκό τουριστικό τομέα”.
Η συμφωνία αυτή, έρχεται να δώσει “ανάσα” στις ανησυχίες της αγοράς, των τουριστικών πρακτόρων και των ξενοδόχων, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο FTI, καθώς και σημαντικές οφειλές υπάρχουν, αλλά και ανησυχία για το 2024, καθώς πολλοί ξενοδόχοι ζητούν αυξημένες προκαταβολές ή ακόμη και προπληρωμή, δημιουργώντας πρόβλημα ρευστότητας στον ήδη ασφυκτιόντα tour operator.
Ιδρυτής και ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της Certares που έχει σημαντικές επενδύσεις στον Τουρισμό, είναι ο Michael Gregory (Greg) O’Hara. Πριν ιδρύσει την Certares, υπηρέτησε ως Chief Investment Officer του Special Investments Group της JPMorgan Chase («JPM SIG»). Πριν από την JPM SIG, ο Greg ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της One Equity Partners (“OEP”), του κλάδου ιδιωτικών μετοχών της JPMorgan. Πριν ενταχθεί στην ΟΕΠ το 2005, διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Worldspan και ήταν μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ο Greg είναι Πρόεδρος της American Express Global Business Travel και Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών & Τουρισμού και υπηρετεί στα Διοικητικά Συμβούλια της Hertz Global Holdings, TripAdvisor, Certares Holdings, όπου είναι επικεφαλής της Επιτροπής Επενδύσεων και είναι μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης της Certares Management LLC, της CK Opportunities Fund, όπου είναι μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων και της Επιτροπής Διαχείρισης, και της Certares Real Estate Holdings, όπου είναι μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων και της Επιτροπής Διαχείρισης.
Ο Γκρεγκ έλαβε το μεταπτυχιακό του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Vanderbilt.
Η Certares Real Estate συγκεντρώνει μια έμπειρη ομάδα επενδυτών φιλοξενίας που επιδιώκουν να επενδύσουν σε ξενοδοχειακά στοιχεία υψηλής ποιότητας που βρίσκονται σε αγορές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη σε ελκυστικές αποτιμήσεις. Τα ξενοδοχεία που έχει εξαγοράσει βρίσκονται στις ΗΠΑ και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα AC Hotel Santa Rosa Sonoma Wine Country, The ARC Hotel, Ashore Resort & Beach Club, The Courtyard San Diego Downtown, DoubleTree Suites Doheny Beach – Dana Point, EAST Miami, The Embassy Suites Midtown Atlanta, Hilton Boston Back Bay, Hilton San Antonio Hill Country, The Le Méridien Philadelphia, κ.ά..
H Certares
Η Certares ιδρύθηκε το 2012 και είναι μια παγκόσμια επενδυτική εταιρεία που επικεντρώνεται αποκλειστικά στον κλάδο των ταξιδιών και της φιλοξενίας, αξιοποιώντας τη βαθιά εμπειρία στον τομέα, τις ιδιόκτητες συναλλαγές και την έμπρακτη συνεργασία με τις διοικητικές ομάδες για την προώθηση της ανάπτυξης. Με περίπου 10,1 δισεκατομμύρια δολάρια ενεργητικού υπό διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των συνεπενδύσεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Certares συγκεντρώνει μια ομάδα με δεκαετίες τόσο επιχειρησιακής όσο και επενδυτικής εμπειρίας στον τομέα των ιδιωτικών κεφαλαίων, των ταξιδιών, του τουρισμού, της φιλοξενίας και των σχετικών με τα ταξίδια επιχειρήσεων και καταναλωτικών υπηρεσιών.
O όμιλος FTI GROUP
Με τα πολυάριθμα εμπορικά σήματα και τις θυγατρικές του, o όμιλος FTI GROUP κατέχει την τρίτη θέση ανάμεσα σε όλους τους tour operator στην Ευρώπη. Στον όμιλο ανήκουν η FTI Touristik καθώς και ο tour operator ταξιδίων τελευταίας στιγμής 5vorFlug, ο μεσίτης ενοικίασης αυτοκινήτων Drive FTI, η εταιρεία διαχείρισης προορισμών Meeting Point International, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 τοποθεσίες παγκοσμίως, και ο tour operator ειδικών προσφορών BigXtra. Κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας φιλοξενίας MP Hotels, η εταιρεία συγκεντρώνει τα ξενοδοχειακά εμπορικά σήματα Labranda Hotels & Resorts και Design Plus Hotels, Kairaba Hotels & Resorts, Lemon & Soul Hotels, Club Sei, καθώς και Managed by MP Hotels. Η TVG Touristik Vertriebsgesellschaft mbH συνδυάζει τα συστήματα franchise με τα εμπορικά σήματα sonnenklar.TV Reisebüro, 5vorFlug και Flugbörse. Περίπου 10.000 συνεργαζόμενες εταιρείες πωλούν προϊόντα FTI σε ολόκληρη τη Γερμανία. Σημαντικά κανάλια πωλήσεων περιλαμβάνουν επίσης το τηλεοπτικό κανάλι ταξιδιωτικών αγορών sonnenklar.TV, συνεργάτη του ομίλου FTI GROUP, καθώς και τον διαδικτυακό πάροχο καταλυμάτων B2B Youtravel. Το κατάστημα εισιτηρίων Consolidator FTI είναι υπεύθυνο για την πώληση τακτικών αεροπορικών εισιτηρίων. Στην Αυστρία, η FTI Touristik έχει υποκατάστημα στο Λιντς. Η θυγατρική FTI Touristik AG, με έδρα τη Βασιλεία, αντιπροσωπεύει τον tour operator στην Ελβετία. Ο γαλλικός tour operator FTI Voyages είναι μέλος του ομίλου FTI GROUP από το 2012. Ο όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στην Ολλανδία με την FTI Reizen από το 2016. Τα συνολικά επτά κέντρα εξυπηρέτησης διεκπεραιώνουν πολυάριθμες κρατήσεις από τον όμιλο FTI GROUP, αλλά και εξωτερικούς πελάτες. Ο όμιλος, με έδρα το Μόναχο, απασχολεί πάνω από 11.000 άτομα σε όλον τον κόσμο και κατά το οικονομικό έτος 2022/23 πέτυχε ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
